前言
电影《云上的日子》讲述了一则故事：在墨西哥，一个商人打算上山，请工人搬运行李。到某处，工人们停下不动，商人百思不解。几小时后，工人再度起程，才向商人挑明原因：“走得太快会把灵魂丢掉。”过去一两年，互联网的确走得太快了，那么站在2002年，我们纵览2001年，看看互联网的灵魂真的丢掉了吗？
上坡路和下坡路是同一条路
市场并没有错，错的只是人们的期望。市场也很公平，1999年，它让IT业经历了有史以来最壮观的繁荣，仿佛是要在一夜间改变整个世界。但2001年，它也很快让IT业承受了有史以来最严重的萧条。尤其是互联网，这场萧条似乎不是要把一些公司挤死，而是要一把火将互联网公司烧光。新兴的中国IT业，这种大起大落的局势有一种尖锐的痛楚，也有一种深刻的启发。让我们超越眼前的局势，放眼全球，回味这几年高潮和低潮的历程，一个更清晰、更完整的IT业行走轨迹开始浮现，构成一个完整产业周期的四个发展阶段也逐渐成型：
1999年，无疑是IT业的高潮，超额的力量（超额的资本投入和超额的市场需求）形成了IT发展的超重时期。而2000年是局势的转折时期，超额的力量难以为继，使资本市场和产业市场开始出现逆转。1999-2000年，两年间投入的风险投资就占过去25年投入总额的69%，新企业公开上市融资金额占过去21年融资总额的56%，上市企业数量占21年总数的32%，商业领域IT投入占设备投资总额的53%。这些触目惊心的数据的确说明了新经济的发展的超常状态。是泡沐最多的时期，但同时也是资源最丰富、机会最大、创新最活跃、技术进步最快、财富转移最多的时期。
当然，任何超常的状态都要有代价。2001年，Nasdag从最高点下滑62%，风险投资2001年第二季度比上一年同期下滑65%，只有20%的互联网公司股价高于发行价。而新经济失重的副作用，除了互联网外，传统IT业首当其中，PC业20年来首次出现负增长。形成了互联网企业---IT企业---电信企业---高科技---传统企业（整体经济）的全局性负循环。因此，我们可以说2001年是IT业的失重时期。那么根据资本市场和产业市场发展周期的综合效应，2002年应该进入一个全新的复苏时期，唯一难以确定的是，新的转折点究竟何时出现？是2002年上半年，还是下半年？
描述2001年，最贴切的一句话就是：“没有坏消息就是好消息”，但是即便如此业内这样的“好消息”还是少之又少。
自己读过无数的外国小说，最喜欢两个十分精彩的结尾。过去为了鼓励逆境中的朋友，我曾经偶尔引用过几次。可是在2001年，我发现自己在不知不觉中在邮件中动用过几十次。其中的一本就是哈代的《远离尘嚣》，结尾如此说道：“既然事已如此，啊，也许本来会更糟。这样一想，我心里就感激不尽了。”
2001年的中国IT业，不但也应该如此结尾，而且在这整个一年中，都需要这种革命乐观主义精神作为支撑。否则，你难以想象自己该怎么度过。而且，2002年依然不能丢弃！
互联网的痛，痛在大家身上
股价大跌，收入增长大幅消失，利润急剧下降，裁员减流，英雄落马，企业倒闭……所有这两年随着互联网升起来的，都在不可抗拒地下落。而且都以为即将到底了，可整个2001年，底部都没有出现。
当然，我们也看到另一种局面：繁荣时期连一点点休闲时间都被榨干，而2001年休闲时间开始迅速充裕，许多人甚至在家休息度过一年，真是幸福。周围的朋友们大多体重上升，而且幅度不小。不少朋友开始“抱窝下蛋”。这也算做是此消彼长，有失有得。
当然，我们可能从来没有如此深刻地认识到：IT业是如此紧密关联的生态，大家都在同一条产业链上，动一发而牵全身。2001年，互联网萧条使所有的IT企业都品尝痛楚，只是程度轻重，时间快慢而已。谁也难以独善其身。
2001年上半年，互联网延续了2000年的颓势，狼狈相开始突现。而过去曾经失落的传统IT开始幸灾乐祸。尤其是软、硬件业和传统产业。一位著名的老牌IT企业老总语重心长地教导互联网公司：互联网本是长跑，但你们把它当作短跑，能不失败吗？但是，这番教导过去后没多久，这家在互联网中以为自己是独练长跑的企业，却发现自己也开始上气不接下气，甚至越来越搞不清自己还要不要坚持跑下去了。
的确2001年，“信息化带动工业化”的政策效应开始在全国发作，各地政府推动的信息化热潮不减。而且，中国IT市场的确还是新兴市场，在发育初期，潜力巨大。但即使如此，我们还是无法抗拒全球性的市场周期和产业周期的影响。2001年，中国互联网萧条既成事实。进入下半年，尤其是第三季度业绩出来，传统IT业的调整和衰退不再是杞人忧天：以PC为核心的硬件业面临衰退，软件业压力大增，面临调整。连基础设施的电信业也首次明显放缓了增长速度。
可以说，彼此相轻、自视甚高、缺乏准备，是中国IT业遭受困境的重要因素之一。而综观国外的一些领导厂商，在萧条中总能够给同行以鼓励，给市场以动力，给用户以信心，其表现令国内同行、尤其是行业领先企业感到惭愧。
互联网热潮决不是简单的互联网的错，而本来是社会综合因素作用的结果。是由于长期经济繁荣、技术创新活跃、股市持续上涨、消费信心持续高涨、媒体不断渲染乐观信心等等综合因素，已经互联网创新本身等共同促成的，决不可能是互联网圈内炒作出来。同样，互联网的低潮也决不是互联网简单的错误造成。
而且大家都随着互联网一起升、一起落，一起承受互联网快乐和痛楚。2001年，首先痛在互联网身上，创业者和投资者都遭遇重大挫折。然后，痛在所有IT厂商身上，包括硬件、软件和服务业。同时，也痛在所有消费者身上。比如，与2000年相比，所有的网民都会发现，2001年的网站信息量和更新速度都日渐放慢，活力明显消退，包括那些著名的大网站。这对每一个用户都是损失。同时，互联网的痛也传递在所有人身上，因为IT业的发展将直接影响到整个国家的经济发展状态。
如果2001年的痛楚和教训能够使中国IT业更加成熟，也不失为另一种收获。
5大不可抗拒的转折
20年前，著名的科技作家基德尔发出绝妙的感叹：“计算机业的一年，就象狗生命中的一年那么漫长”。如今，大形势向下走，大家都承受巨大压力。对比两年前的欣快与狂热，不由得会发出感慨：现在互联网界的一天，更象蜗牛生命中的一天那么漫长！
泡沫退却了，光环消失了，但现在对IT的认识从来没有如此糊涂和混乱过！但是，我们在尘嚣之间，还是可以概括出比较明晰几点的转折：
1、壮观的“数字时代”结束。几何级的增长、数量级的跃升、短时间的翻一番等都是最平常的表现，但是随着形势突变、规模膨胀，激动人心的“数字效应”开始明显下降。2000全球互联网用户增长速率为40%；2001估计将降低到27%；2002估计为23%，2003只有19%。各种数据开始象传统领域靠拢，“三个月一年”的互联网速度成为永远的过去。
2、神奇的“创新时代”结束：90年代中期以来，互联网经历了5年疯狂的创新期，新概念、新技术、新模式、新企业喷涌不已，充分体现了互联网革命的活力，也成为资本市场最主要的“激素”，但在2001年，没有出现任何激动人心的创新技术与模式。旧有模式遭遇寒流，新兴模式无法凸现。
3、疯狂的“圈钱运动”正式谢幕。从95年8月到2000年3月，共有412家互联网公司公开上市，市场价值约5000亿美元（一年前最高点为13000亿）。美国整个股市共跌60000亿美元（互联网公司跌去8000亿美元）。有限的风险投资开始从高风险领域流向低风险领域，由投资预期远的模式转向投资预期比较近的模式。
4、国家政策将代替风险投资，成为中国信息化的第一推动力。“信息化带动工业化”的口号无疑是中国信息化的第一利好。“政策效应”开始出现，传统信息化力量凸现，中心效应开始弱化，区域市场开始启动。对政策较敏感，对效益不敏感的电子政务是最亮的热点，如何充分利用政策成为一些企业成败的重要因素。中国进入WTO，无疑又是一大新的利好。但是口号和会议无数，真正的投入还待落实。
5、美好的“免费时代”面临挑战。缺乏资本市场的有力支持，企业必须需求用户市场的支撑。互联网的免费模式难以继续，而新的收费模式还需要时间检验和培育。为了挖掘互联网“商机”，互联网应用的重点开始由个人应用转向企业应用。这种“钱眼”的转移成为所有互联网公司生存发展战略首要的重点！甚至许多转型都是以牺牲长远发展和放弃自己核心竞争优势为代价。毕竟，“活着”已经成为最迫切的挑战。
我们最容易犯下的教训：回到传统才是真？
但是，恰恰是这个“零和游戏”的产业里，无名之辈在IT业一夜暴富、大发其财的故事之多也绝无仅有。用常识和传统的眼光，显然无法理解这样矛盾的事实。你是不是看不懂？看不懂就对了。因为，这种无法理喻与不可言说，也恰恰就是IT业最精髓的秘密，也是吸引无数资本和人才的魅力源泉。
IT业最大的魅力在利润之外，比如美国IT业有着良好的社会投资机制，有风险投资和股市的大力支持，使得IT的残酷变得更有喜剧性。而中国IT业，就必须在缺乏相关支撑环境的条件下，硬生生地却实践和体验这种残酷，尤其是眼下在短暂的繁荣与沉重的萧条之间，将其中的滋味推向极致。
理解IT业，必须要有新的观念，进入IT业更是如此。进入WTO或，中国IT业将面临真正的世界级竞争，那时侯给我带来的冲击，除了市场、产品、管理和技术，最大的还是与我们传统截然不同的新观念！2001年只是认识的开始。
过去短暂的互联网热潮，使中国第一次焕发出全局性的创业激情，也是真正纯粹的现代创业精神的萌芽第一次在中国破土而出。可以说，互联网热潮所激发的创业创新精神是最核心的价值，也是高科技产业和国家发展的核心精神，也是中国发展最缺乏的内容。而今的低潮，最脆弱、最容易被牺牲的就是创业和创新活动。
批评互联网是2001年最保险、最热门的事情，传统的旗帜高高飘扬。甚至有人说：回到传统才是真！？的确，回归传统最稳妥、最正确，开拓创新最有风险、最可能犯错。中国有着伟大而强大而丰富的传统，但是在强大的传统之外，是不是还应该、还允许一个超越传统的、小小的创新空间的存在？
互联网的创新已经巨大地改变着我们，而且远远没有结束，而我们最容易犯下的教训、也是最大的悲哀：以当下互联网的形势，整个社会就认定是互联网错了，认为是互联网应该向传统学习，而不是传统可以向互联网学习什么？
作为中国电子商务的启蒙者、推动者，8848的失败不仅仅是公司的悲哀，更是中国的悲哀。说明我们对这样一家商业模式的创新者缺乏应有的支持机制。因此，8848失败受损最大的不是公司本身，而是整个产业，整个社会。8848失败的疼痛不只是痛在创业者和投资者身上，而会痛在产业的每一个公司、社会每一个人身上，包括幸灾乐祸者身上。欣欣向荣的中国，现在有能力建设无数的高楼大厦，却为什么无法支持几家成功的网络公司？
这不仅仅是IT业应该思考的问题，也是整个社会真正值得深刻反思的问题！
IT业只是市场经济大海中的一员
除了认识到彼此相依的重要，认识到产业竞争的残酷，认识到创新精神的危险，2001年另一个深刻的教训和感受就是：无论IT业再风光，也只是市场经济汪洋大海中的一艘船而已，受着大风和大浪的主导。
经历了短暂的互联网浪潮，无论在形象上还是规模，IT业都无可争议地成为当代中国的第一产业。但是分析IT产业，我们最容易犯下的错误就是将思维局限在产业之内。
我们把资本市场（风险投资和股市）比喻为海风，把整体经济（传统企业组成的IT需求）为海水，那么我们就会发现，资本市场和整体经济才是主导IT业最根本的力量。2001年发生的许许多多事情，其实都是由于资本市场的萧条和整体经济的调整所造成，而不是具体行业或者具体企业造成的。
因此，到了今天，决定IT业命运的，不再是IT业本身；影响互联网命运的，也不再是互联网自身；而是比IT和互联网更广阔的整体经济，也就是投资周期和经济周期。局限于IT业，无助于判断过去，更无助于预测未来。可以说，是过去多年经济的持续增长，刺激了投资信心和消费信心，使乐观高涨，投资者、消费者、创业者、社会大众等全局性地促成了互联网投资热潮（显然这样的热潮绝不可能靠少数人炒作出来的）。而今，这股社会全局性的力量在相反的方向加速了互联网和IT业的萧条。只有整体经济的好转，方可能带动IT业的全面回暖。
因此，我们可以肯定的是，一旦全球经济（美国经济、中国经济）完成下滑阶段，触底向上走，那么，IT业的活力必将快速焕发，而互联网依然是最活跃的部分。无论是宽带、无线，还是门户、B2B、甚至最被唾弃的B
回顾2001年，我们还敢乐观面对未来吗？
评判过去如此轻松，因为过去是确定的，因此媒体充斥着对互联网过去的评判。而预测未来却是如此艰难，因为未来充满不确定。可惜机遇和价值都在如何把握未来和创造未来。2001年，整个IT业，尤其是互联网，几乎窒息在沉重的过去和现实之中。在大家越来越现实，目光越来越短，信心越来越弱的时候，以积极的心态去预测未来是那么艰难。
你相信经济滑坡会没有止境吗？你相信2002年的经济能够抬头吗？如果对这个问题有信心；那么对IT和互联网就不该悲观。美林对IT业的整体展望评估从2001年的“不可能更好”，调整至2002年的“不可能再坏”，应该比较现实。当然，最难的问题就是：什么时候是经济的最底点？什么时候是产业的转折点？这可不是轻易可以回答的。当然，自己认为概率较大的是：上半年依然要有继续过苦日子的思想准备，但下半年应该苦尽甜来。
当形势一片大好我们乐观自信时，我们对未来充满信心，而且目光长远，视野开阔，可以目及许多事情，而当形式紧迫，大家都被压力所累而悲观，对未来失去信心，目光变短，视野狭窄，看不到更多的东西。任何人都无法脱离这种氛围和环境，因此预测变得格外困难。
现在回过头来，当时最悲观的预测都显得太乐观，互联网内发生的坏消息后浪推前浪，一浪比一浪严峻。而互联网的痛楚，也逐渐传播到这个生态圈中的其它链节：媒体业、PC业、电信业、软件业、网络设备业……有着如此惨重的现实，我们又该如何看即将临近的2002年？我想这样的时刻，再有革命乐观主义精神的人也不敢太有信心。但是，我觉得从概率上讲，2002年形势可以有一些些乐观的理由。
我喜欢的另一本小说就是《飘》，它的结尾是这样的：“我明天回塔拉再去想吧。那时，我就经受得住一切了。明天，我会想出一个办法把他弄回来。毕竟，明天又是新的一天。”
2001年，我们并没有多少热闹和光彩的东西可以像往年一样大盘点。但是2001年却不能不让我们深入思考。因此，在2002年的盘点中，事件、人物、产品、网站、概念等都减量处理，但是思考的东西更多。而我们将更多的期望和愿望，留给开始的2002年的中国IT业。
前言：2001年好莱坞动画大片《史莱克》（shrek）中有一句经典的话：“妖怪和洋葱一样，是有层次的”。要比较清晰地盘点2001年，也免不了象妖怪和洋葱一样，分出一定的层次。2001年实在说不上精彩，因此为了简便起见，无论是人物、产品、网站、概念、预测、国内事件、国际事件和IT著作等，每类我们都分5个层次，各选择一个有代表性的。各从上到下，从喜到悲，从成到败，依次为：成功亮丽的、保守稳当的、求变冒险的、遭遇挫折的、悲惨失败的。
时势造英雄，时势也灭英雄。2001年，是谁也不敢称“英雄”的年份。不过，各自的命运还是不同，我们依次推出五位代表，他们分别代表着产业金字塔中各层次的共同命运：
1、 王文京（用友软件董事长）：过去形势大好，大家对未来充满理想，因此“注意力就是金钱”。如今形势大变，人人变得现实，因此是“金钱就是注意力”。用友国内主板上市，融资8.8亿，是2001年中国IT业融到的最大一笔钱，因此将王文京排在第一，名正言顺。在国内上下齐力推动软件业的时候，于2001年一不留神坐上中国软件第一人宝座的他，也会有点高处不胜寒。尤其是现在的中国软件业，王文京还无法批量拷贝。
2、 张瑞敏（海尔集团总裁）：热潮时，互联网成了整个IT的中心，连传统的硬件、软件业也倍受排挤，IT更是让家电业走开。如今，互联网迅速退却，被压抑了两年多的传统IT开始扬眉吐气。为了维护IT的大面子，我们要团结更多的朋友。330亿元的全国第二的品牌价值，突破600亿元的营业额，2001年，我们将张瑞敏纳入IT阵营无疑增色不少。张瑞敏堆砌着笑意的胖脸在2001年乌鸦鸦的一片IT苦瓜脸中，格外突出。但是，连续十七年持续高速的增长，也说明了海尔与残酷的IT玩的的确不是同一个游戏。
3、 张朝阳（Sohu公司CEO）：中国互联网的第一象征符号，没有在2001年倒下，应该是大家都值得庆幸的事情。热潮时候，保守是最大的敌人，而今低潮时分，保守稳当却可能是最具价值的策略。在这样的背景，市场较量的不再是你做对了多少，而是你没有做错什么。2001年，没见张朝阳做对了什么，也没见他做错了什么。作为中国门户的开拓者，张朝阳也想成为最后的坚守者。在互联网收费的大潮中，张朝阳依然坚持互联网免费的“原教旨”理念。不管人们对Sohu怎样评价，任何一个对手，都不能轻视张朝阳的坚韧和执着！
4、 杨元庆（联想集团CEO）：永远要记住，时机才是第一位的，联想的杨元庆时代，如果早一年或者晚一年到来，都是十分出彩的。在柳传志轻松的背景下，人们不能不再次感叹：姜还是老的辣。作为中国IT龙头的掌舵。杨元庆只能期望来年的运道，能够像当年叱诧PC业一样，继续这个沉重的位置。无论是优势的坚守，还是转型的痛楚，以及新领域的开拓，都超越了杨元庆原有的经验和背景。
5、 王志东（新浪公司原CEO）：
1、 用友上市：Nasdaq崩溃，创业板无限期推迟，香港二板僧多粥少，2001年最痛楚的感触就是资本的口袋怎么捂得如此紧。用友在最合适的时机、最合适的地点成功上市，成为2001年最幸运的事件。继金蝶软件在香港创业板上市，4月23日用友软件在上海上市，发行价36.68元，当天冲破100元，净筹资金8.8亿元。8.8亿，如果要靠市场挣利润，多少年能够挣出来？在巨额资金的压力下，一向以沉稳保守著称的用友如何发挥资金的威力，一向擅长于低端产品市场的用友如何介入高端市场，与其身价相符，成为2001年最大的悬念。而且必将继续延续到2002年。
2、 阳光、新浪交换股权。恶劣的形势使人们更需要携手共同努力，只是大多数难兄难弟都是有心而无力。
3、 联想裁员。这是中国IT业全局性调整的标志性事件。2001年的苦好象只是互联网的，实际上中国IT业最成功的企业也跟着苦。2000年联想股价曾达15元多市值超过1000亿港元，2001年最低跌到3元以下，市值缩水到200亿港元。800亿的损失对投资者的打击以及对内部人才的打击远比业务更加深远。除了PC业务以及笔记本业务，联想在打印机甚至服务器方面都进展有限，而在互联网和服务方面，虽然多方出击，却没有一件成功。
4、 中国电信一分为二。戏未开场，舆论先行，中国电信拆分问题无疑是最重量级的大事。经过谣言、传闻到正式透露，最后的重组方案基本清晰：将中国电信划分为南北两大公司。北方部分(包括中国电信华北、东北和山东等地区10个省级子公司)整体划出，与中国网通公司合并，成立新中国网通集团公司；其余省市电信公司组建为新的中国电信集团公司。百姓、专家对重组方案毁誉参半。越大的事情，总是越复杂。当然，最后的答案要有未来中国电信的市场竞争力和消费者的实惠来回答。
5、 My8848倒闭：2001年最悲壮的事情就是中国电子商务的第一旗帜倒下了。My884事件是中国互联网资本市场全局性萧条的标志。从8848到My8848，再到igo5。王峻涛勉强保住了被砸进去的命运。但是中国电子商务的痛楚将蔓延在整个IT业，而且不会短时间消失。追债、查封、辞职、还款等等，引爆中国电子商务的信誉和信心危机。但与其说是中国B
新故事、新概念是IT业“数字化生存”的必备要素，也是产业兴衰冷暖的重要指标。2001年年景不佳，概念却依然野草般生长，只不过苦的比酸的多，酸的比甜的多。
1、 电子政务。至少在2001年，开得最美的花朵还是电子政务，虽然还不清楚会结出什么果实。政策的号召是信息化最大的资本。“数字奥运”也好，“数字城市”也罢……电子政务成为最现实的市场机会。因此放眼看去，大会小会的主角不再是当年的数字英雄，而更多是政府官员和传统学者。信息化的舞台没有变小，演员却大换班。
2、 跨媒体。从互联网跨向传统，一路在向下走的形势下，无疑是押对了赌注。互联网的首要特性就是媒体，这是其最成熟的商业模式。当AOL牵手时代华纳，当TOM涉入传统媒体和广告，跨媒体成为资本市场最可相信的故事。在普遍怀疑的时代，这点难得的信赖是2001年的收获。
3、 收费。免费成为模式，用了好几年，收费成为模式，自然更加缓慢。用户意识收费方式以及提供的服务都需要时间。借助传统收费模式，短消息和游戏成为亮点。但是收费邮箱却依然等待来年。互联网的普及，主要依靠免费信息浏览和免费电子邮件两个翅膀。当免费成为历史，互联网市场规模必然受损。在长期与短期之前，这是两难。
4、 宽带。宽带是2001年年初最亮最大的概念，也是年底最沉的概念。没有真正的风险投资介入，创新和竞争难以激活。没有真正的宽带内容和宽带服务，只依赖传统窄带的内容和应用，注定了宽带之路的艰难。虽然有着众多重量级选手的参与，但是与纯粹市场化的窄带互联网相比，窄带还是一个高度垄断、高度分散的市场，在成功之前，市场化的道路还很远。
5、 资本意志。形势大好时，资本意志美丽动人，形势不佳时，资本意志狰狞恐怖，互联网热潮的最大特点就是资本市场与产业市场第一次全面共舞。这是我们无法回避的现实，“糖衣留下，炮弹送回”永远只是美好的愿望。原始积累的发展模式我们已经品尝了更多的艰辛，在2001年的悲惨世界，“资本意志”这个概念不应该被我们否定。
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